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深度走访:解读越南纺织品印花市场

来源: 2018-09-26  

 

当前,中国纺织品印花市场竞争激烈,同质化竞争严重。为了破解僵局,寻求广阔的发展空间,越来越多的设备商或材料商选择“走出去”,向海外市场特别是东南亚市场铺展业务,其中,越南市场更是最常见的选择之一。
 
越南的纺织品印花市场到底有何潜力?是否值得投资?我们特地收集整理了越南纺织服装行业发展情况的相关数据,并实地走访调查了越南当地市场,以下是数据分析及走访越南市场后的真实分享,希望能为更多想要涉足越南纺织品印花市场的投资者提供参考。

 
越南纺织品市场大数据——潜力无限
 
自1958年在北部地区和1970年在南部地区开展纺织业务以来,越南的纺织工业已经走过了漫长的道路,今天主导着全球纺织业的发展。据悉,越南大约有6000家纺织品和服装制造公司,拥有250万名员工,而越南人口9000多万。越南服装和纺织行业在创造就业和贡献出口中发挥重要作用,越南工业20%的就业岗位是由该行业创造的。
 
越南纺织服装业突破性的发展一方面得益于国内的积极筹划,另一方面,也是由于不断加强与各国纺织业的合作,在发挥自身加工优势的同时,加快吸引外资,促进本国纺织服装的出口。
 
1.越南纺织服装产品出口情况
 
据越南纺织品服装协会(VITAS)统计的数据显示,2017年越南纺织品服装出口额同比增长了10.23%至312亿美元;2018年上半年,越南全国纺织服装产品出口总额达165亿美元,同比增长16.49%,高于去年同期的增长速度10.43%。其中,服装出口额达128.6亿美元,同比增长15.27%。
 
据了解,目前越南纺织服装企业订单情况较为可观,许多企业的订单已排到年底。预计2018年下半年越南纺织服装出口额或达185亿美元,将全年出口额提升到350亿美元,超出既定目标10亿美元。
 
现在越南已跃为世界第三大服装出口国,服装出口占该国出口总额的16%(2017年)。越南的服装和纺织品出口到世界180个国家和地区,服装制造业占越南该行业总业务的70%。越南纺织服装产品的主要市场是美国、欧洲、日本和韩国。美国保留了其作为越南纺织品和服装最大进口国的地位,其次是欧洲。2018年越南与欧盟之间的免税协议正式生效,根据协定内容,越南与欧盟两个经济体之间99%的货物关税在协定生效后被取消,越南对欧出口迎来“零关税”时代,越南对欧盟的服装出口大幅增加,从而迎来了越南纺织服装业的快速发展。
 
另外,跨太平洋伙伴关系综合进步协定(CPTPP)也将于2019年初生效,预计将再次为越南纺织服装业开辟一个巨大的机会,将其出口价值每年提高3%~6%。人们预测,越南纺织和服装行业或将在未来12年实现最高速增长,预计未来两年行业增长率为14%,到2030年进一步增长10%。
 
2.越南鞋类与箱包出口情况
 
近年来,越南制鞋业及箱包制造业蓬勃发展,出口额持续大幅增长,从2013年的104亿美元增至2017年的179.6亿美元,出口范围已扩大至世界100个国家,其中72个国家进口额在100万美元以上。
 
越南鞋类及箱包协会代表透露,2018年上半年,鞋类产品与皮革制品出口额达94.5亿美元,同比增长8.4%。预计,2018年全年越南鞋类产品与皮革制品出口总额可达195亿美元,同比增长10%。
 
目前,美国是越南鞋类产品与皮革制品的第一大进口市场,2018年越南鞋类产品与皮革制品对美出口额占该类产品对外出口总额的37%。据海关总局统计的数据显示,截至2018年5月31日,越南鞋类产品与皮革制品对美出口28亿美元,同比增长6.9%。预计到2018年底越南鞋类产品与皮革制品对美出口额将达80亿美元。
 
数据表明,越南皮革制鞋业及箱包业发展表现强劲,且未来成长空间大。
 
 
3.越南国内纺织服装市场
 
越南的国内市场需求越来越多地受到年轻消费、城市化和可支配收入增长的推动,越南统计总局数据显示,越南2018年上半年经济增长达到7.08%,创下自2011年以来同期最高增速,经济向好趋势得到巩固,通货膨胀率控制在合理区间。越南的城市化发展也在不断加速,城市人口不断增加,预计到2020年城市人口将达到总人口的40%。与此同时,越南人口年轻化,35岁以下的年轻人口占73%,在消费习惯上具有追求新鲜的特点,日趋讲究时尚和品味。这些正在吸引主要的国际服饰品牌。
 
越南的国家零售额每年增长20%,在食品消费后,服装支出在越南排名第二。越南纺织服装协会的统计数据显示,2017年国内纺织服装市场同比增长10%。
 
专业人士认为,未来随着越南经济的发展,越南人民生活水平的提高,越南国内服装消费需求有望保持增长,越南国内纺织服装业发展前景乐观。
 
4.越南纺织品市场投资情况
 
根据相关机构报告,与中国相比,越南发展纺织服装业在人力资源、水电、土地供应等方面因素占优,其中人口红利最为突出,越南适龄工作人口超过需赡养人口的两倍,这种人口结构是扩大纺织业发展的一大优势。此外,越南还参与多项自由贸易协定,为国内企业实现出口市场多样化创造了机会,所以许多企业投入越南纺织服装业投资浪潮中去,寻求新的商机。
 
2017年,流入越南纺织服装业的外资增长10%。越南纺织服装协会(VITAS)主席武德江分析说,从越南开放大门迎接外国投资者至今,纺织服装工业已吸引来自世界16个国家和地区的2000多家投资者,投资资金达157.47亿美元。其中,韩国是最大投资来源国,投资资金为44亿美元,其次为中国台湾(25亿美元)、中国香港(21亿美元)和日本7.89亿美元。
 
为追求更低的用工成本,阿迪达斯、耐克、彪马等多家国际知名服装企业和鞋类企业也纷纷在越南设立代加工厂。百隆东方、鲁泰A、申洲国际、健盛集团等中国企业,近年来也在越南纺织品市场实现了产能增长。
 
越南方面正在加快规划纺织服装工业的工业区、工业集群,完善有关政策,以吸引外国投资者继续对纺织服装业进行投资,拉动纺织服装行业的发展。
 
武德江还披露,目前越南纺织服装企业都正在逐步加大对新技术和自动设备的投入力度,以提高生产效率,进而及时把握新时代经济发展趋势并提升越南纺织业的竞争力。因此,印花机械、印花材料等相关产品在越南的需求将大增。

 
 
走访越南市场——真实分享
 
8月,为深入调查越南纺织品印花市场现状,更好地为国内企业和投资者搭建桥梁,越南纺织品印花工业技术展览会主办方——香港浩瀚资讯传媒集团有限公司——奔赴越南,实地参观走访了越南当地多家纺织服装企业和印花加工厂,了解他们的生产经营情况。
 
走访期间正值越南的雨季,工作人员不辞劳苦奔走在各大纺织工业区,令我们感到欣慰与惊喜的是,初亮身份和表明来意时,便有许多企业表示对“浩瀚资讯”早有耳闻,清楚我们是印花展会专业平台与印花资讯专业媒体,也曾参观了我们在越南和国内举办的印花展。由此看来,浩瀚资讯在海外的影响力已经与日俱增。
 
言归正传,八九月份,是越南纺织品市场的传统淡季。但当地厂家告诉我们,今年他们的订单量稳定,与往年相比还有所增长。我们也在现场看到,工厂的生产工作正如火如荼地展开。淡季的业务已经持续走高,旺季又当如何?答案是——相当多的越南工厂的鞋材和服装的加工裁片量平均每月在80~120万件,高峰时期,他们常常忙到应接不暇。
 
对于越南的市场走向,当地人感到非常乐观,他们认为越南纺织品特别是服装市场仍有巨大的发展空间。为了应对稳步攀升的订单量,生产效率更高的各类型印花机成了越南服装厂与鞋材厂的必要选择。
 
我们发现,已有中国品牌的椭圆印花机和数码直喷印花机被多家越南工厂应用到实际生产中,如碧宏、如皋天元、顺心、欧悦、方达等。当地人指出,中国的印花设备兼具质量优势与价格优势,设备性能稳定,性价比高。得益于优越的地理位置,机器的维护和售后工作也能够及时到位,服务十分完善。因此,他们给予了中国印花设备很高的印象分。
 
他们坦言,目前他们仍处于“摸着石头过河”阶段,对中国印花机的认知有限,所以希望有更多的中国企业通过展会等平台把优秀的设备和材料带到越南,届时他们会参加并进行采购,以满足生产的需要。
 
同时,我们了解到,当前越南的环保政策日趋严厉。当地厂家期望拥有丰富经验的中国企业指导他们进行节能减排操作,并对数码印花设备表现了浓厚的兴趣。
 
得知2018年越南国际印花展的时间定在11月28日~12月1日,他们纷纷表示这正好是他们为新一年的规划购买设备的最佳契机。三信控股、越南天河、华鑫激光、捷锐克等当地知名企业也已表明会参与其中。三信控股(越南)有限公司王总特别强调,他对越南的纺织服装市场充满着信心,深耕越南纺织服装行业26余年的他,期待有更多的中国企业到越南投资,与其合作。
 
除了印花设备,越南相关纺织辅料、材料的市场也被带动了起来,正呈现着上升趋势。国内材料商如新艺、科多等均认可越南市场的潜力,直言参加越南国际印花展以开拓市场,是他们接下来的重点工作之一。

 
往届越南国际印花展回顾——专业与成功
 
2016年12月7日~10日,为期四天的越南国际印花展,齐聚来自中国、越南、新加坡、美国和日本等地的印花设备印花材料供应商100余家,展览面积达到6000平方米,四天时间接待了来自越南、柬埔寨、缅甸、马亚西亚以及印度等国的印花厂服装公司、纺织面料印染企业等行业专业观众8000余人,现场采购迎来前所未有的火热场面,来自中国的参展商,如皋天元、广州碧宏、东莞顺心等企业的设备现场被抢购。
 
2017年11月29日~12月2日,同样为期四天的越南国际印花展再上一个台阶。与2016年相比,参展企业与专业观众数量倍增,展会的影响力也扩大到更多的国家。深圳博研、EPSON、越南浩兴、苏州寰泰等企业的设备在现场受到了外国观众的热烈追捧,参展收获的效益有目共睹。
 
2016年及2017年越南国际印花展,是印花设备、印花材料的专业展示场合,为中国和其他地区的企业在东南亚市场的产品宣传搭建了一个广阔的平台,许多企业已经把每年的越南国际印花展作为拓展该市场的重要渠道。
 
展商们除了欣喜于业务上的成果,也为主办方妥善周到的安排感到贴心。即便是第一次到越南参展,也不用顾虑语言不通的问题。而随着越南经济的发展,展会所在城市——胡志明市的交通、治安等方面条件,已经可以与中国一线城市媲美。
 
值得一提的是,浩瀚资讯在国内还拥有13年专业印花展会经验(广州国际印花展),熟悉国内外印花市场发展情况,这无疑是浩瀚资讯构建国内外商务洽谈桥梁的强大后盾。

 
相约2018年越南国际印花展——新机遇
 
“千呼万唤始出来”,2018年11月28日,时隔一年,我们终于将再度迎来越南国际纺织品印花工业技术展览会。有了2016年与2017年的成功经验,相信2018年越南国际印花展将更上一层楼,令世界瞩目,为中国生产商进军越南市场带来新的机遇。
 
2018年越南国际印花展总面积约9000平方米,截至发稿前,已有以下企业报名参展:INKECO、BPG(日本)、旭成、天利、科多、湘舟、捷锐克、凯丰、飞乐、库洛福、鸿名、长联科技、东侨、如皋天元、新艺、欧悦、华鑫激光、盈丰泰、恒威泰……此外,还有不少客户正在火热咨询中,敬请期待参展名单的持续更新。
 
其中已报名参展的一部分企业是越南国际印花展的“回头客”,在参与了2016年、2017年的印花展后,表达了对展会效果与展会工作的充分肯定,因此在新的一年选择继续支持越南国际印花展。
 
感谢客户们对展会的好评如潮,这是浩瀚资讯前进的动力。2018年越南国际纺织品印花工业技术展览会的宣传工作已经在紧锣密鼓地进行中,近期会在越南、中国等地加大宣传及推广力度,有针对性地投放形式各样的线上广告及线下广告,竭力扩大越南国际印花展在全球范围内的影响力。
 
深入走访市场,积极联系专业观众,用心搭建展会平台……一路上我们从不停歇。让我们携手并进,抓住越南纺织品市场的无限商机。11月28日,越南国际印花展与您相约,期待您的参与。