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2014印染行业:染料价格将继续“疯狂”

来源: 《纺织品印花》杂志 2014-03-19  

 

2013年的印染行业表现较为复杂,有数据显示,20131-11月,全国规模以上印染企业共生产印染布501.32亿米,同比减少2.47%。然而,2013年上半年的数据又显示出虽然印染布产量增速持续负增长,但得益于优势企业产品附加值和效益的提升,行业整体经济效益却明显好转。而染料作为印染原材料,在2013年其价格表现却是尤为“疯狂”。

据统计,2013年一年内,染料价格上涨幅度超7成。其中,分散染料主流品种均价由今年年初的1.7万元/吨上涨至目前的3.3-3.5万元/吨,涨幅达94.12%-105.88%;同期,活性染料均价也由约2万元/吨涨至3.5万元/-3.6万元/吨,涨幅75%-80%。在染料成本方面,上游H酸遭遇突变后价格飙升,同样是推动染料提价的重要原因。目前,H酸市场报价已到8.5万元/吨,与2013年年初的价格约2.7万元/吨相比,上涨超200%。那么染料价格在2014年将上演怎样的行情?下游印染企业又将会如何应对?

暴涨乱象是什么?

市场传言2014年染料将数次提价。目前业内已达成共识,认为染料涨价的趋势在未来较长一段时间内都会延续下去。但分散染料分散红系列在201311月底的一次涨价超过2000/吨却在市场意料之外,而染料在行情较淡的春节前提价的现象更是少见。

    虽然目前染料厂出货顺畅,从表面来看,涨价理由充足。但业内人士指出,目前染料厂出货繁忙更多是由于经销商害怕染料涨价而产生的囤货行为,并非需求驱动,染料再次提价还未形成足够动力。

  据了解,这几年的染料价格都在持续向上调整。业内猜测,这是原油价格疯涨引起的。但眼下国际原油价格并未出现巨幅波动,染料价格却直线上涨,这就令印染企业提出质疑了。

     染料的品种林林总总,印染企业生产中使用的染料品种与印染面料的纤维密切相关。某印染企业告知,多个染料品种的价格已经翻倍了,活性染料、分散染料、还原染料的涨幅排名靠前。印花行业受染料价格上涨行情的影响略小于染整行业,走市场路线的印花企业,生产中多采用涂料和水浆,虽有一点价格跟风上涨现象,但总体影响并不大;为品牌服装企业生产面料的印花企业,多采用分散染料、活性染料、还原染料、酸性染料等,受价格上涨影响较大。

    一位染料商表示:“染料上游生产企业因染料生产原料的中间体采购成本快速提高,引发染料价格上升。业内人士分析和预测,2014年,染料价格还将维持上涨,这从染料上市公司股价在二级市场强劲的表现就不难发现。”

原料为何疯狂?

     行业集中度的提升使龙头企业的产品定价能力增强。中间贸易商库存水平较低,推动染料价格持续上涨。

刚过去的2013年染料价格上升,其中分散染料增幅最大。数据显示,2012年我国出口染料约33.1万吨,同比增长7.12%,出口量占总产量约40%,是全球最大的染料出口国。20131-10月染料出口总量29.6万吨,较2012年同期增长7.25%,外需有所回暖。需求好转、供应趋于集中,导致染料价格出现单边上涨。海关数据显示,20131月染料出口均价为4392.96美元/吨,到201310月已经上涨至4783.57美元/吨,涨幅达到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品种,20131-10月出口均价从4483.64美元/吨上涨至5450.42美元/吨,涨幅达到21.56%。由于出口价格高于国内价格,我们判断以分散染料为代表的各类染料仍有涨价空间。

     2013年,随着“节能减排”力度的加大,环保投入也越来越大。据了解,1个年产1.5万吨活性染料的公司,每年需要处理废水9万吨,废水处理设备需要投资约720万元,总投资接近1000万元,废水处理系统每年的运营成本约200万元。因此,对于中小企业而言,投资废水处理设备将带来沉重的资金压力,也提高了行业的准入门槛,企业受到了前所未有的压力,有的甚至陷入了“不进行环保投入等死,进行环保投入找死”的两难困境。

     染料行业既是资源消耗大户,也是污染大户。我国规模生产的染料约1200多种,在染料生产过程中会产生大量废水,其中含有各种污染物,如果不进行处理将严重污染环境。有数据显示,我国染料行业产生的废水占国内废水总量的2%左右。因此环境保护部修订了《染料工业废水治理工程技术规范》,各地方政府也加强了对染料企业废水处理的核查力度。“十八大”对今后我国染料行业的“节能减排”提出了更新、更高的要求。国家已经明确提出了单位国内生产总值能耗指标,各地政府也采取了严格的节能减排措施,对达不到要求的企业,只能关门走人。

    “节能减排”的高压态势迫使企业开始注重染料,以及助剂的精细化、商品化研究,提升产品的附加值,开发低温型活性染料等,以强化企业发展的可持续性。中小企业的退出,导致分散染料行业进一步集中,龙头企业将受益于行业环保严厉管制;而作为第二大染料子行业,活性染料将面临行业整合,优势企业如果能顶住环保压力,会成长为新龙头企业,享受环保红利带来的赢利增长。

    有业内人士表示,对于集中度较高的染料行业(3家占据约75%的市场份额)来说,产品涨价其实不难,但下游是否能支撑住,染料肆意涨价是否会彻底破坏上下游关系才是一部分人的担忧。据了解,在国内染料生产厂家多达约500家的企业中,约300多家染料生产企业可以正常生产,其中的规模较大的前50家企业的产值和产量超过我国染料总产值和总产量的80%。而其他大部分企业管理落后、产品技术含量低。随着市场发展和政府各项法规政策逐步完善,此类企业的生存空间将不断缩小,直至退出染料行业。因此,在过去几年里我国染料的产能规模稳中有降。

    2012年以来,染料行业在资本的推动下,开始了跨区域、跨行业整合,全面实现产业优化;行业巨头收购、控股,全面布局区域染料产业等,已经成为我国染料行业的发展趋势。中央经济工作会议提出,要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测,制定有针对性的调整和化解方案等。这无疑将加速我国染料行业优胜劣汰的进程。而小企业的退出,浙江龙盛、闰土股份等龙头企业的市场份额逐渐扩大,行业集中度的提升使龙头企业的产品定价能力增强。整个2013年,中间贸易商库存水平较低,推动染料价格持续上涨。

   有业内人士表示,这主要是因为分散染料产量有90%左右集中在浙江地区,活性染料产能主要集中在湖北华丽、浙江龙盛、泰兴锦云(传化股份子公司)、闰土股份,占总产能的85%。这导致染料行业现在已经形成双寡头垄断格局,浙江龙盛和闰土股份分别占据分散染料市场35%30%的份额,位居行业的状元和榜眼。2011年和2012年染料价格不断下跌,是因为他们之间采取压价策略,相互竞争,导致分散染料以及活性染料价格大幅下跌。染料价格不断下跌,行业赢利能力持续降低,使得染料小厂商基本无扩产意愿、甚至减产,行业集中度逐渐增加。

    2013年年初,行业寡头企业从竞争走向合作博弈。浙江龙盛和闰土股份诉讼和解标志着染料行业竞争格局由竞争走向了寡头垄断,龙头企业不断以“专利”为利剑限制小型染料企业并扩大自身赢利能力,而且环保和专利对行业供给的约束明显超预期,通过“专利大剑”实现了对行业主要分散染料厂家的有效整合和对潜在进入者的威慑。并且染料行业污染较重,由于目前国内频繁出现环保污染事件,使得很多小厂在政策、环保等因素的制约下被迫关停,这些都进一步限制了行业供给。

     环保要求越来越严推高成本,也是引起染料价格上涨的重要因素。 “十二五”期间,国家对染料行业在环保方面提出了更加严格的要求,纺织品及纺织品生产的环保性受到高度重视,无毒害、无污染的“绿色织物”已成为一种生产和消费的主流。此外,染料产品还将更广泛地应用于航天航空、交通运输、体育、卫生以及国防等各个领域,这同样对产品的技术、环保提出了更高的要求。

下游如何应对?

    印染行业曾多次探讨过应对染料涨价的策略,但至今,未有一个成熟的解决方案,一切只能走一步看一步。

    染料,是印染加工企业不可或缺的最重要生产原料,具有不可替代性的特征。2013年年中,染料价格已经有过一波上扬的行情,不少种类的染料价格,在2013年中的累计涨幅已达100%。印染行业曾多次探讨过应对染料涨价的策略,但至今,仍然一筹莫展,未有一个成熟的解决方案,一切只能走一步看一步。

   染料成本的上升,染厂是否可以把成本转嫁到下游?不少纯加工印染企业均表示,目前环保要求提高、用工成本提高,染料价格更是涨得一塌糊涂,在加工费用不涨价的前提下,多种因素夹击,企业的生存压力备受考验。

让印染企业难受的是,高成本并未顺着产业链转移至下游。多家接受采访的印染企业均表示,虽然染料价格暴涨,但产品的价格却提不上去,只有个别小客户可以有一点点的涨幅,大客户的订单根本就涨不了价,整体而言布料产品涨幅几乎为零。不少印染企业负责人都表示,染料价格上涨,他们深受其害。